Машенька выросла, полюбила молодого человека и рассказала ему о своих приключениях в усадьбе бабушки и дедушки. Они отправились туда вместе, но заблудились и вернулись домой. Позже Машенька увидела сон про чудесный сад и рассказала о нем мужу. Год спустя у них родилась дочь Настюша, которая тоже мечтала посетить места детства матери. Настюша выросла и получила в подарок собачку Тошку.