Машенька и Тошка пришли к родному дому бабушки, который выглядел так, будто в нём живут. В доме была чистота и порядок, везде на стенах висели картины и кашпо с вьющими цветами. Машенька и Тошка решили остаться на ночлег в домике с балкончиком в саду, где была удивительная комната, стены были разрисованы и выглядели лесной полянкой. Машеньке приснился удивительный сон, где она летала на крылатом коне и попала в гости к Медведице Мелани, которая жила у подножия Тибетских гор.